Елена просыпается на утро после аварии и понимает, что то, чего она боялась больше всего на свете, произошло — она умерла с кровью вампира в организме и теперь должна будет пройти через ужасную процедуру обращения, чтобы стать вампиром… или же умереть. Стефан понимает какого Елене сейчас и обещает девушке, что они с Бонни испробуют все способы помочь ей. Деймон зол на Стефана за то, что тот позволил Елене погибнуть в аварии, а так же за то, что Елена сделала свой выбор... Бонни платит высочайшую цену за свою попытку изменить судьбу Елены. В редком порыве сочувствия, Ребекка глубоко тронута тем, как Стефан и Елена преданы друг другу и она помогает Стефану завершить превращение Елены. Метт очень сильно переживает из-за того, что Елена стала вампиром из-за него и дает ей пить свою кровь.
Тем временем в городе появляется новый, еще более опасный охотник. Он выясняет, что Тайлер Локвуд является гибридом и теперь парню грозит смертельная опасность. Клаус, которого Бонни вернула в его тело, защищает Локвуда, ставя в его доме армию гибридов. Они с Деймоном ловят охотника, но тот, ничего не сказав им, устраивает взрыв, от смерти в котором его спасает Клаус. Что нужно Древнему, известно лишь ему.
Ребекка так же, как и Елена со Стефаном возвращается в школу и начинает изводить Елену. Она осталась совсем одна и что будет с ней дальше не известно. Сможет ли она простить Клауса, да и нужно ли это вообще кому-то?..
Деймон тяжело переживает смерть Аларика, но никому не показывает это. Однако, заменить его для него никто не в состоянии. Так же он начинает помогать Елене пить кровь людей, не убивая их, ведь наш новообращенный вампир не усваивает ничью кровь, кроме человеческой.
Что будет дальше в отношениях Кэролайн и Тайлера так же неизвестно, ведь на горизонте появляется новая подружка Тайлера, которая была с ним рядом тогда, когда он разрывал свою связь с Клаусом.
Джереми видит татуировку на запястье у нового охотника, а позже узнает, что видеть ее могут только охотники или же потенциальные охотники.

А что будет дальше, знаете только Вы...